คัดลอกการเทรด (Copy trade) คืออะไร

Copy Trade คือ รูปแบบใหม่ของการลงทุนที่สามารถคัดลอกสัญญาณการเทรดจากบุคคลอื่น หรือมืออาชีพในการเทรด

Copy Trade นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนในตลาดทางการเงิน ที่อนุญาตให้คนสามารถคัดลอกการเปิดและจัดการตำแหน่งในตลาดจากผู้ลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่เลือก อย่างอัตโนมัติ เช่น เป็นตลาดหุ้น, ตลาด Forex, หรือตลาดสินทรัพย์อื่นๆ โดยที่นักลงทุนหรือเทรดเดอร์มือใหม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบการเทรดของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การคัดลอกนี้จะทำแบบอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆจากฝั่งของนักลงทุนที่คัดลอก

การ Copy trading แตกต่างจากการ Mirror trading ซึ่งเป็นการคัดลอกเฉพาะกลยุทธ์การเทรด ในการ Copy trading จะมีการเชื่อมโยงส่วนของเงินที่นักลงทุนที่ถูกคัดลอกมี ไปยังบัญชีของผู้ที่คัดลอก ซึ่งการดำเนินการใดๆ ที่ผู้ถูกคัดลอกทำ จะถูกดำเนินการในบัญชีของผู้คัดลอกด้วย ตามสัดส่วนของเงินที่ถูกกำหนด

ผู้ที่คัดลอก ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการยกเลิกการคัดลอกและจัดการเทรดด้วยตัวเองได้ ซึ่งถ้าต้องการ ยังสามารถยกเลิกความสัมพันธ์การคัดลอกได้ ผู้ถูกคัดลอก หรือที่เรียกว่าผู้นำหรือผู้ให้สัญญาณ มักจะได้รับค่าธรรมเนียมรายเดือน และนอกจากนี้ยังสามารถได้รับส่วนแบ่งจากการเทรดของตนเอง

Copy trading ได้ส่งผลให้เกิดรูปแบบใหม่ของผลตอบแทนจากการลงทุน ที่เรียกว่า “People-Based Portfolios” หรือ “Signal Portfolios” ซึ่งเป็นการลงทุนในบัญชีของผู้ลงทุนอื่น แทนที่จะเป็นการลงทุนในตราสารหรือสินทรัพย์ตามปกติ

ในขณะที่ผู้ที่ติดตามไม่ต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีของผู้ให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนในทางปฏิบัติ จึงทำให้เครือข่ายการลงทุนแบบสังคมเป็นกรอบงานที่น่าสนใจสำหรับการจัดการพอร์ตการลงทุนแบบมอบหมาย

การ Copy Trade ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเราสามารถคัดลอกการเทรดจากนักลงทุนมืออาชีพที่มีผลงานยอดเยี่ยมได้โดยง่าย ด้วยค่าบริการที่ถูกต้องและย่อมเยาว์ โดยคิดเฉลี่ยเพียง 5-10 ดอลลาร์ต่อการเทรด 100,000 ยูนิต บริการนี้อนุญาตให้คุณควบคุมความเสี่ยงและบริหารจัดการคำสั่งซื้อขายได้อย่างยืดหยุ่น นั่นคือ แม้คุณไม่มีความรู้ในด้านการเงินหรือไม่มีเวลาลงทุน คุณก็ยังสามารถเทรดอย่างมืออาชีพโดยที่จะอ้างถึงประวัติและสถิติการเทรดของผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินใจ ดังนั้น บริการการคัดลอกการเทรดไม่เพียงทำให้การลงทุนสะดวกขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คุณลงทุนอย่างมืออาชีพได้

องค์ประกอบของการ Copy Trade

Copy Trade หรือ การคัดลอกการเทรด เป็นวิธีที่ทำให้นักลงทุนสามารถคัดลอกการเทรดหรือสัญญาณเทรดจากนักเทรดที่มีประสบการณ์ (Copy Master) ไปยังบัญชีของตนเอง (Copy Subscriber) โดยอัตโนมัติ ดังนั้น มีองค์ประกอบหลัก ๆ ที่ควรพิจารณาดังนี

ตลาด (Markets)

• บางแพลตฟอร์มอาจจำกัดเฉพาะตลาดที่สามารถคัดลอกได้ หรือบางแพลตฟอร์มอาจให้คุณเข้าถึงหลายตลาด คุณควรทราบว่าตลาดใดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

โบรกเกอร์ (Broker)

• ไม่เพียงแต่ต้องน่าเชื่อถือ โบรกเกอร์ยังควรมีสิทธิ์ในการให้บริการการค้าในตลาดที่คุณสนใจ รวมถึงมีระบบป้องกันความเสี่ยงและการสนับสนุนลูกค้าที่ดี

Copy Master

• ควรตรวจสอบประวัติการเทรด ผลลัพธ์ในอดีต และดูแล้วว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร อย่าพึ่งตัดสินใจโดยดูที่เปอร์เซ็นต์กำไรเท่านั้น

Copy Subscriber (คุณเอง)

• คุณจะต้องเข้าใจว่าการคัดลอกเทรดเป็นเพียงเครื่องมือ ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีที่มันทำงาน หรือไม่ติดตามประสิทธิภาพของ Copy Master คุณก็ยังอาจเสียเงินได้

แพลตฟอร์มในการ Copy Trade

• ควรมีความง่ายต่อการใช้งาน ให้ข้อมูลอย่างละเอียด และมีเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ยังควรสามารถรองรับอุปกรณ์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต

ความเป็นมาของการคัดลอกการเทรดหรือ Copy Trade

การคัดลอกการเทรดหรือ Copy Trade ในสิ่งที่เราเรียกว่า “ห้องการเทรด” ได้เริ่มขึ้นจาก concept ง่ายๆ โดยในเริ่มแรกนักเทรดจะส่งจดหมายข่าว เพื่อแนะนำการเปิดหรือปิดธุรกรรมที่ราคาที่เจาะจงถึงผู้ติดตามของตน และหลังจากนั้นมีการใช้ห้องแชทเสมือนเพื่อประกาศธุรกรรมการเทรด ซึ่งทำให้ผู้ติดตามสามารถทำซ้ำได้

ประมาณในปี 2005 การเทรดแบบอัตโนมัติหรือเรียกอีกอย่างว่าการเทรดแบบอัลกอริทึมเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดระบบการเทรดแบบ Copy และ Mirror โดย Tradency คือหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่เสนอระบบนี้ และเรียกว่า “Mirror Trader”

สำหรับโบรกเกอร์การเทรดออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา Copy Trade ได้รับความนิยมอย่างมาก มันเป็นวิธีที่ช่วยให้นักเทรดที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเรียนรู้และเลียนแบบจากนักเทรดที่มีประสบการณ์และประสิทธิภาพสูง สิ่งนี้ทำให้การเทรดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

ยังมีการพัฒนามาตลอดทาง ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและการกำกับดูแล หน่วยงานกำกับดูแลได้ทำงานเพื่อกำจัดปัญหาการหลอกลวงในตลาดและทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น บางโบรกเกอร์อาจต้องปิดบริการ Copy Trade ของตน เช่น FXPro ที่ปิดบริการ SuperTrader ในปี 2017

ในปี 2012 บริษัท eToro ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับระบบ “CopyTrader” ของตน ซึ่งระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง มีนักเทรดที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 135,000 คน และมีตัวแทนในมากกว่า 140 ประเทศ

ตลาดที่มีการเทรดแบบ Copy มากที่สุด คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีความขุ่นเหลวสูง แต่เหมือนกับทุกอย่างในโลกการเงิน มันก็มีความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงและสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมนี้ และเรื่องของ Copy Trade นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการทำให้อุตสาหกรรมการเทรดเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้และมีความถูกต้องมากขึ้น ซึ่งช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักเทรดทั้งหน้าใหม่และมืออาชีพ

Copy trade มีความเสี่ยงในการเทรดมากแค่ไหน?

การคัดลอกการเทรดหรือ “Copy Trade” ไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทั่วไป นั่นเพราะคนที่เราคัดลอกหรือที่เรียกว่า “มาสเตอร์” ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเทรดในตลาดที่ไม่เสถียรและไม่แน่นอน

ถึงแม้คุณจะเห็นตัวเลขกำไรที่ดูน่าดึงดูดใจ การตัดสินใจเพียงอาศัยตัวเลขนั้นอาจนำไปสู่ความเสี่ยง คุณควรสำรวจรายละเอียดของมาสเตอร์ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนสูงสุดกราฟของการเติบโตของเงินทุน หรืออัตราส่วนรางวัลเปรียบเทียบกับความเสี่ยง การมีข้อมูลที่ครอบคลุมจะช่วยให้คุณมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้บริการจากโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงดีในอุตสาหกรรมจะช่วยลดความเสี่ยงจากการคัดลอกการเทรดลง โดยในขณะที่คุณไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงทั้งหมดได้ คุณยังสามารถจัดการและควบคุมความเสี่ยงได้ถึงระดับหนึ่ง ดังนั้น ถ้าคุณวางแผนจะเริ่มต้นการคัดลอกการเทรด ควรพิจารณาดูทั้งข้อดีและข้อเสีย และทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

ใครที่เหมาะกับการลงทุนแบบ Copy Trade

การลงทุนแบบ “Copy Trade” สามารถเป็นเส้นทางที่ดีสำหรับหลายประเภทของนักลงทุน ซึ่งเหมาะที่สุด คือ

นักลงทุนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ

หากคุณมีงานประจำหรือมีความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน การลงทุนแบบ Copy Trade สามารถช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องติดตามหรือวิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนที่มีประสบการณ์แต่ขาดวินัย

หากคุณเคยลงทุนและพบว่าคุณขาดวินัยในการติดตามแผนการลงทุนหรือปรับยุติการเทรดในเวลาที่ถูกต้อง การคัดลอกการเทรดของนักเทรดที่มีผลการงานและวินัยที่ดี อาจเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงผลตอบแทนและลดความเสี่ยง

นักลงทุนรุ่นใหม่หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

การลงทุนแบบ Copy Trade ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ในการเทรด มันเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้จากนักเทรดที่มีประสบการณ์ โดยยังสามารถเข้าถึงตลาดได้

นักลงทุนที่ต้องการหลากหลายพอร์ตการลงทุน

ถึงแม้คุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์ การคัดลอกการเทรดสามารถใช้เป็นวิธีในการหลากหลายหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ

วิธีเลือกโบรกเกอร์ที่มี Copy trade

วิธีการเลือกโบรกเกอร์ที่ให้บริการ Copy trade ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่เติบโตเร็วและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ การตรวจสอบใบอนุญาตและเงื่อนไข การศึกษาข้อมูลการเทรดของมาสเตอร์ รวมถึงการมีเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้การ Copy trade ของคุณประสบความสำเร็จ

คุณได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินการ การสัญญาและเงื่อนไข การถอนเงิน และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยที่คุณไม่ควรมองข้าม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาวะการลงทุนของคุณ

ซึ่งหากคุณเลือกโบรกเกอร์และมาสเตอร์ให้ดี การ Copy trade สามารถเป็นวิธีที่ดีในการสร้างผลตอบแทน และยังเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดและการเทรดด้วย อย่างไรก็ตาม คุณควรจดจำว่าไม่มีวิธีการลงทุนที่ปลอดภัยทั้งหมด ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงและการวางแผนให้ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด

ขั้นตอนเลือกโบรกเกอร์ที่มี Copy trade และสิ่งที่เทรดเดอร์ควรคำนึงถึง คือ

1. ใบอนุญาตและการกำกับดูแล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว
2. ความโปร่งใส: รายงานการซื้อขายและสถิติของ “มาสเตอร์” หรือผู้เทรดที่คุณจะ “คัดลอก” ควรจะถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน
3. การถอนเงิน: โบรกเกอร์ควรมีกระบวนการถอนเงินที่ง่ายและรวดเร็ว และไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ซับซ้อน
4. ภาษีและค่าธรรมเนียม: ทบทวนภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
5. ทางเลือกของมาสเตอร์: มีผู้เทรดหลายคนให้คุณเลือกคัดลอกหรือไม่ คุณต้องการหลายทางเลือกเพื่อคัดลอกสไตล์การลงทุนที่หลากหลาย
6. เครื่องมือจัดการความเสี่ยง: คุณควรสามารถตั้งค่าเพื่อจำกัดขนาดตำแหน่ง หรือจำกัดการขาดทุนสูงสุดในการคัดลอก
7. รีวิวและคะแนน: อ่านรีวิวและดูคะแนนจากผู้ใช้คนอื่น ๆ หากมี
8. ระบบสนับสนุน: หากคุณมีปัญหาหรือคำถาม การสนับสนุนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น
9. นวัตกรรมและการอัปเดต: โบรกเกอร์ควรมีการอัปเดตและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
10. ทดลองใช้บัญชี: หากเป็นไปได้ ให้ทดลองใช้บัญชี demo ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง

ข้อดี ข้อเสีย Copy trade คืออะไร

ข้อดี

1. คุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่นักเทรดมืออาชีพทำได้โดยการคักลอกของคนอื่นๆ และเรียนรู้จากนักเทรดมืออาชีพนั้นๆ
2. ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์หรือติดตามข่าวสารตลาด ทำให้คุณสามารถใช้เวลาทำสิ่งอื่นได้
3. สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในการเทรด การคัดลอกเทรดเป็นวิธีที่ง่ายดายและไม่ซับซ้อน
4. ในบางระบบ คุณสามารถตั้งค่าความเสี่ยงและการใช้งบประมาณที่คุณส comfortable นิยมได้
5. คุณสามารถคัดลอกการเทรดในหลายๆ ประเภทของสินทรัพย์ ทั้งหุ้น, สกุลเงิน, คอมมอดิตี้ และอื่น ๆ
6. สำหรับบางระบบ คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนมาก เพราะสามารถใช้ทุนน้อยได้ และเริ่มต้นได้ง่าย
7. คุณสามารถเลือกนักเทรดที่คุณต้องการคัดลอก และสามารถหยุดคัดลอกเมื่อไหร่ที่คุณต้องการ
8. คุณสามารถดูประวัติการเทรดและผลประโยชน์ของนักเทรดที่คุณต้องการคัดลอก ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
9. ในบางกรณี ค่าบริการสำหรับการคัดลอกการเทรดอาจจะไม่สูงมาก
10. ถ้าคุณคัดลอกจากนักเทรดที่มีประสบการณ์และมีประวัติการเทรดที่ดี มันสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวของคุณ

ข้อเสีย

1. ถ้านักเทรดที่คุณคัดลอกพลาด เนื่องจากมีความเสี่ยงจากมาสเตอร์ (Master Trader) คุณก็จะขาดทุนตามไปด้วย
2. การคัดลอกการเทรดอาจทำให้คุณไม่เรียนรู้หรือเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของตลาด
3. บางระบบมีค่าบริการหรือค่าคอมมิชชันที่สูง ทำให้ผลตอบแทนลดลง
4. ระหว่างนักเทรดหลักและผู้คัดลอก อาจจะมีความล่าช้าในการเปิดหรือปิดธุรกรรม
5. ทุกๆ ระบบอัตโนมัติมักมีข้อจำกัด เช่น ปัญหาเทคนิค หรือเสียงขัดข้อง
6. ถ้าหลายคนคัดลอกการเทรดเดียวกัน มันอาจส่งผลต่อการขยับของราคาในตลาด
7. อาจเกิดการคัดลอกจากนักเทรดที่ดูเหมือนจะมีผลตอบแทนดี แต่จริงๆ แล้วไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอ
8. การไม่สามารถปรับการคัดลอกให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ
9. คุณไม่สามารถปรับแผนการลงทุนหรือยุติธุรกรรมเฉพาะที่คุณไม่เห็นด้วยได้
10. การที่ผู้คัดลอกเยอะเกินไป อาจจะสร้าง “Herding Effect” ที่เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาตราดยามในระยะยาว